高级贵宾理财经理

上海 | 不限 | 本科

  • 1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户建立长期良好关系;
  • 2、向客户推介基金、PE、信托等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
  • 3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;
  • 4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询;
高级贵宾理财经理

销售总监

上海 | 五年以上 | 本科

  • 1、负责开发拓展客户资源,筛选高端私人客户,满足客户的理财需求,为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
  • 2、负责贵宾客户维护工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;
  • 3、根据客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
  • 4、达成销售目标,按时保质完成销售报告......
销售总监

合规

上海 | 二年以上 | 本科

  • 1、确保公司业务合法合规及遵守体系内规定;
  • 2、对公司规章制度,宣传材料,信息披露材料等进行合规审核,确保合法合规性;
  • 3、推动组织公司各部门制度体系建设与管理,参与公司相关制度的起草,审核,以确保公司制度体系的完善和适用;
  • 4、跟踪法律法规,监管规定和行业自律规则的变动、发展、及时进行相关政策传达和业......
合规

区域开拓经理

上海 | 一年以上 | 大专

  • 1、负责全国分公司(办事处)的开发、筹建及后续营销支持,帮助异地分公司落地及育成;按要求完成公司全年全国市场布点。
  • 2、负责与异地合作机构或个人渠道的建设,包括但不限于对银行、信托、券商、保险、三方财富公司及其他合作渠道或个人渠道的开发、拓展和维护;
  • 3、熟悉公司金融产品及服务,拟定、完善......
区域开拓经理