首席理财规划师
职位描述
岗位职责:
1.负责公司分管客户的维护与新客户开发工作;
2.按照既定指标进行信托新品的销售工作;
3.开拓高净值个人客户、机构客户等,通过对高净值客户的的综合投资需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品方案;
4.个人销售渠道的建立及维护工作;
5.做好客户维护工作。
岗位要求:
1.市场营销、金融、经济管理等专业全日制本科及以上学历;
2.12年以上金融从业经验,有信托公司、银行、基金公司、第三方理财公司(直销)等理财工作经验的优先考虑;
3.熟悉金融专业、信托专业知识,公司信托产品及相关操作流程;
4.具有较强的市场感知及拓展能力,有较丰富的客户及渠道资源;
5.能独立地制定产品销售、营销策划、客户活动策划方案;
6.良好的职业道德和职业操守及良好的团队合作意识;
7.良好的沟通、人际交往及维护客户关系的能力;
8.良好的服务意识和较强的时间观念;
9.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力。