高级理财经理10k-15k

学历:大专 | 工作年限:五年以上 | 年龄:25-45
最后刷新:2021/04/25 11:44:05

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高级理财经理 职位福利
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高级理财经理 职位描述
1、负责开拓客户资源,以专业的金融理财知识和经验,为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议,作为联系客户的主要接触点,持续提供有价值的服务。完成该岗位的业绩要求。
2、根据客户的资产管理规模、投资目标和风险承受能力进行需求分析,向客户提供专业投资计划方案、通过调整保险、公募基金、私募基金和资管产品的比重从而达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。
3、参与策划各种客户活动(沙龙、产品路演、知识讲座、投资培训等)提高客户的转化率。
4、完成既定的销售目标。
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新湖财富投资有限公司 公司介绍
新湖财富投资管理有限公司是国内首家提出“做最好的私人银行”的高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念,为高净值客户提供多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务。新湖财富深耕财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈,凭借全面、专业、贴心的服务,赢得了客户广泛信赖。

经过九年的快速发展,新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务,累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室,新湖财富以全球化的视野,帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。
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新湖财富投资有限公司 工作地点
北京市朝阳区盛世龙源10号
公司基本信息
新湖财富投资有限公司

新湖财富投资有限公司

公司性质:股份制企业

所属行业:投资/财富管理

公司规模:1000人以上

公司网址: http://www.xinhucaifu.com

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职位发布者
李红霞
李红霞 / 招聘经理
新湖财富投资有限公司