高级理财经理
职位福利
五险一金
年底双薪
免费班车
餐补
员工旅游
绩效奖金
年终分红
带薪休假
节日福利
高级理财经理
职位描述
1、负责开拓客户资源,以专业的金融理财知识和经验,为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议,作为联系客户的主要接触点,持续提供有价值的服务。完成该岗位的业绩要求。
2、根据客户的资产管理规模、投资目标和风险承受能力进行需求分析,向客户提供专业投资计划方案、通过调整保险、公募基金、私募基金和资管产品的比重从而达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。
3、参与策划各种客户活动(沙龙、产品路演、知识讲座、投资培训等)提高客户的转化率。
4、完成既定的销售目标。