信托投资顾问
职位福利
五险一金
年底双薪
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绩效奖金
年终分红
带薪休假
节日福利
信托投资顾问
职位描述
1、服务于公司的VIP客户、高净值个人客户及企业客户并提供全方面的财富管理服务;
2、通过与客户沟通、了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,结合法律税务等政策,进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金和保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立账户及一系列后期服务。
任职要求:
1、28岁以上,本科学历,具有大型三方、信托公司、基金公司工作背景优先;
2、有志于财富管理事业,具有经营思维及公司高级管理人员优先;
3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力。
4、有教师、财务、律师等专业类证书者为佳。
5、协助客户开立账户及一系列后期服务;