销售跟单顾问
职位描述
岗位职责:
1、熟悉私募基金产品运营流程,负责对客户适当性材料进行独立审核;
2、熟悉私募基金产品的签约流程,能够有效的辅助客户完成签约;
3、熟悉私募基金适当性管理相关的法律法律及行业规则,在服务客户的过程中,履行适当性管理职责;
4、维护公司提供的高净值意向客户关系,根据客户的投资风险偏好,为客户提供专业服务,把握客户需要,了解客户状态,跟进客户需求,并定期提出服务优化意见;
5、辅助基金经理完成产品路演及其它营销活动支持;
6、领导交办的其它事项。
任职资格
1、本科及以上学历,专业不限,金融、经济、国贸相关专业优先;
2、语言表达能力强,思路清晰,很强的学习能力;
3、了解基金知识、合规管理、运营推广、机构销售等业务知识;
4、通过基金从业资格考试认证。