财富经理/财富顾问(北京财富中心)
职位描述
岗位职责
1.开拓高净值客群、机构客户资源,为客户提供专业的投资理财服务,量身定制资产配置及财富管理方案;
2.向客户推介信托产品,完成公司考核指标任务;
3.负责客户的维护和持续跟进,与客户建立稳定长期的良好关系,提升客户满意度和忠诚度;
4.策划客户活动,维护客户关系,提升客户转化率。
任职资格
1.金融、经济、市场营销、工商管理等相关专业,硕士研究生及以上学历;
2.具有三年以上银行、信托或证券等金融从业经验,熟悉信托产品,有一定的客户资源,过往业绩良好;
3.熟悉金融、信托等法律法规和政策,具有较强的沟通能力、主动服务意识和团队合作精神;
4.具有银行从业资格、金融理财师等资格证书者优先。
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