理财师——(高级)财富管理总监/私人银行家面议

学历:本科 | 工作年限:五年以上
最后刷新:2024/03/21 11:29:51

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理财师——(高级)财富管理总监/私人银行家 职位描述
职责描述:
1. 以客户为导向,通过多种渠道有效开发客户资源,满足客户不断变化的需求,为客户寻找长期利益,实现资产的保值和增值。
2. 以服务为宗旨,通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈,不断提升客户的投资体验与满意度。
3. 以专业为要求,主动通过多种途径研究宏观市场、金融市场行业、各类资产与产品结构等相关信息,提升专业理解,准确把握产品特点、风险等级与客户投资偏好的匹配。
4. 制定具有挑战性的销售目标,不断努力,实现更好的工作绩效。
5. 以监管要求为规范,严格遵守监管法规、公司合规风控制度,树立依法意识,勤勉尽职,诚信展业。
任职要求:
1. 市场营销、金融经济及相关专业本科及以上学历。
2. 五年以上金融行业(银行、证券、信托、保险、财富管理等)从业经历,私人银行工作经验优先。
3. 具有必备的金融专业知识及计算分析能力,认同买方投顾模式,较强的学习能力及转型意愿。
4. 善于沟通,在客户开发,客户维护方面有出色的业绩表现及客户满意度。
5. 诚信正直、爱岗敬业,具备较强的抗压能力和自我成就动机。
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嘉实财富管理有限公司 公司介绍
嘉实财富管理有限公司是嘉实旗下的财富管理机构,于2012年3月注册成立,总部位于北京和三亚,在上海、广州、杭州、深圳、青岛、南京、成都、宁波、西安、苏州等全国主要城市均设有财富管理服务中心。

秉承嘉实“远见者稳进“的理念,依托强大的实力与背景,嘉实财富以全球化视野,为客户提供全方位的资产配置服务。凭借领先金融市场的投研能力,嘉实财富洞悉判研趋势,积极在全球范围内优选产品,根据科学前沿的资产配置模型,以理财顾问的方式,在财富规划、资产配置和财富传承等领域提供全面而个性化的专业服务,帮助客户实现全球化的资产配置和财富的保值增值。
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嘉实财富管理有限公司 工作地点
上海市
公司基本信息
嘉实财富管理有限公司

嘉实财富管理有限公司

公司性质:民营公司

所属行业:投资/财富管理

公司规模:150-500人

公司网址: http://harvestwm.cn

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